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Requisitos de Elegibilidad (continuación)En la mayoría de los casos, las aportaciones elegibles se enumerarán en el Formulario W-2 del contribuyente. Es importante el ingresar la información al software exactamente como aparece en el Formulario W-2.Revise el Formulario W-2 del contribuyente para lo siguiente:
Es posible que las aportaciones a los planes IRA tradicionales o de tipo Roth no figuren en el Formulario 5498, Información sobre aportaciones a los planes IRA. Sin embargo, la mayoría de los contribuyentes no recibirán este formulario antes de que presenten su declaración de impuestos. En el transcurso de la entrevista con el contribuyente, asegúrese de preguntar si el contribuyente realizo una aportación a un IRA o a alguna otra cuenta de jubilación. Oprima aquí para las Instrucciones del Formulario W-2, las cuales incluyen una lista completa de los códigos de la Casilla 12. Un beneficiario designado de la cuenta denominada "Lograr una experiencia de vida mejor" (ABLE) puede reclamar el crédito de un sujeto ahorrador en concepto de donaciones que realiza a su cuenta ABLE para los años tributarios 2018 a 2025. 
Algunos empleadores permiten que los empleados realicen aportaciones posteriores a los impuestos a un plan Roth. Estas aportaciones posteriores a impuestos están enumeradas en la casilla 12 del Formulario W-2 con el código AA para un Roth 401(k) o BB para un Roth 403(b). 
Si el contribuyente contribuyó a una cuenta Roth o IRA tradicional, sea o no deducible, ingrese los montos en la pantalla de Créditos por aportaciones a cuentas de ahorros para la jubilación. El software llevará las aportaciones correspondientes al Formulario 8880. Vaya a la pestaña de Créditos no reembolsables de la Guía de Recursos para Voluntarios para consultar sobre las entradas en el software.
Si el contribuyente aportó a una cuenta Roth IRA, ingrese los montos en la pantalla de Créditos por aportaciones a cuentas de ahorros para la jubilación. El software llevará las aportaciones correspondientes al Formulario 8880. Vaya a la pestaña de Créditos no reembolsables de la Guía de Recursos para Voluntarios para consultar sobre las entradas en el software. |
